כרטסת לקוח: מה זה, איך קוראים אותה ולמה היא חוסכת ויכוחים
עודכן: 2 דקות קריאה מאת צוות סולביט
התשובה הקצרה
כרטסת לקוח היא רשימה לפי תאריכים של כל מה שקרה בחשבון של לקוח: חשבוניות שהוצאו לו (חובה), קבלות וזיכויים (זכות), ויתרה מצטברת שמראה כמה הוא חייב בכל רגע. כשלקוח שואל "על מה החוב?", הכרטסת היא התשובה. בניהול קו שולחים אותה ללקוח בוואטסאפ בלחיצה.
איך נראית כרטסת
| תאריך | מסמך | מספר | חובה | זכות | יתרה |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | יתרת פתיחה | 2,000 | |||
| 30/09 | חשבונית מרכזת | 5012 | 8,500 | 10,500 | |
| 05/10 | קבלה (העברה) | 7731 | 6,000 | 4,500 | |
| 12/10 | חשבונית זיכוי | 5040 | 300 | 4,200 |
כך קוראים את זה:
- חובה – מה שהלקוח חייב לכם: חשבוניות.
- זכות – מה שמקטין את החוב: קבלות, זיכויים.
- יתרה – כמה הלקוח חייב אחרי כל שורה. השורה האחרונה היא החוב העדכני.
למה הכרטסת חוסכת ויכוחים
רוב הוויכוחים על חובות נגמרים כשהלקוח רואה את הרשימה: איזו חשבונית, מאיזה תאריך, ומה כבר שולם. במקום לחפש בפנקסים, שולחים לו כרטסת – והוא בודק מול הרישומים שלו.
פער בין כרטסת לחשבוניות פתוחות
לפעמים היתרה בכרטסת היא 4,200 ₪, אבל ברשימת החשבוניות הפתוחות מופיעות חשבוניות בסכום אחר. זה קורה כשתשלום נרשם, אבל לא שויך לחשבוניות מסוימות. בניהול קו מסך החובות מראה את הפער הזה, כדי שתוכלו לסדר אותו.
כרטסת בניהול קו
- בכרטיס הלקוח, בלשונית החובות
- כרטסת בין תאריכים, ב־PDF
- שליחה ללקוח בוואטסאפ או במייל
- סוכן הגבייה AI שולח כרטסת אוטומטית כשלקוח שואל על החוב
- העוזר האישי AI: “שלח לחזי כרטסת” – והיא נשלחת אחרי אישור שלכם